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水泥產(chǎn)業(yè)概況與挑戰(zhàn)
發(fā)布日期：2013/04/08
出處：遠(yuǎn)東人

 

  
    過去的一年，對水泥產(chǎn)業(yè)來說，是極為嚴(yán)峻的一年，供過于求的市況，不但大幅壓縮企業(yè)獲利，也考驗著經(jīng)營者的策略彈性。面對新的2013年，經(jīng)營環(huán)境又將有哪些機會與挑戰(zhàn)？本期將透過亞泥（中國）張才雄副董事長的深入剖析，帶您了解大陸水泥產(chǎn)業(yè)的整體概況。
全球水泥產(chǎn)銷分布
   2011年，世界水泥產(chǎn)量為34.63億噸，銷售量為33.74億噸。其中，不論生產(chǎn)或銷售均排名第一的中國，擁有20.63億噸的產(chǎn)量、20.22億噸的銷量，占全球產(chǎn)銷量60%；排名第二的印度，年產(chǎn)水泥量為2.1億噸、銷售量為2.06億噸，幾乎與第一名落差十倍；至于排名第三的美國，年產(chǎn)6,800萬噸，也與第一名落差30倍左右，足見中國大陸水泥產(chǎn)量與消耗量之大。
   張副董事長回憶道：「2000年中國的產(chǎn)量只有5.85億噸，2012年卻已達(dá)22億噸，短短十二年間，成長相當(dāng)驚人。」盡管如此，從中國大陸水泥產(chǎn)量的成長軌跡看來，2012年的7%成長，也只在歷年排名倒數(shù)第二，這顯示產(chǎn)量雖仍持續(xù)成長，但相較于過去十年，幅度已經(jīng)開始趨緩。

水泥業(yè)的挑戰(zhàn)
【挑戰(zhàn)一】產(chǎn)量供過于求
   對制造業(yè)而言，產(chǎn)量的巨幅成長未必是好事，還必須與市場需求達(dá)成平衡。「2012年由于經(jīng)濟成長趨緩，政府資金減縮，加上房地產(chǎn)調(diào)控政策、基礎(chǔ)建設(shè)投資成長不足，水泥用量成長幅度減少。」張副董事長分析：「此外，多雨天氣影響工地工程進度，且溫州火車意外事故，也造成部分興建中的鐵路工程停工，又逢中國十八大換屆期間，許多計劃延緩實施，連帶影響水泥需求減緩?！?br />    消耗量銳減的情況下，供給面卻持續(xù)攀升。2012年中國大陸原本預(yù)計淘汰2.75億噸落后水泥產(chǎn)能，但執(zhí)行效果并不理想，實際僅淘汰了約1億噸左右，而新產(chǎn)線增加的速度又太快，「2011年建設(shè)的171條熟料生產(chǎn)線、2.05億噸熟料產(chǎn)能，全數(shù)于2012年釋放。」張副董事長指出：「加上2012年又增加124條熟料生產(chǎn)線、熟料產(chǎn)能1.6億噸，合計兩年共增加3.65億噸的產(chǎn)量?！蛊渲?，四川512地震后新增的1億噸產(chǎn)能，由于災(zāi)后復(fù)原工程已經(jīng)完成，造成供給過剩；此外，海螺水泥也在安徽省新增加1,683萬噸產(chǎn)能，嚴(yán)重沖擊長江中下游市場的水泥行情。
   市場需求成長幅度低于產(chǎn)能增加幅度，加上淘汰落后產(chǎn)能的成效不佳，使水泥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)價格暴跌及利潤下滑的危機。張副董事長表示：「雖然同業(yè)之間為配合中國大陸政府節(jié)能減碳政策，陸續(xù)展開停窯計劃，但市場上仍供過于求?！?012年底，大陸水泥產(chǎn)能約30億噸，實際產(chǎn)量21.81億噸，產(chǎn)能利用率只有72.7%，產(chǎn)能過剩情況嚴(yán)重，企業(yè)無奈只好削價競爭，壓縮獲利空間。2012年水泥行業(yè)利潤總額約人民幣560億元，較2011年下降約50%，直至2012年第四季，延宕的工程陸續(xù)開始進行，盈利才逐漸回升。
【挑戰(zhàn)二】發(fā)展受政策控制
   「產(chǎn)銷失衡的問題之外，水泥業(yè)的發(fā)展也深受政府政策牽動?！箯埜倍麻L觀察到，以中國大陸而言，政策上鼓勵大企業(yè)以并購的方式持續(xù)擴大，不過，根據(jù)統(tǒng)計，2012年前十大水泥集團的產(chǎn)能總計達(dá)全國總產(chǎn)能25%，其中82%皆為公營企業(yè)，顯示中國大陸水泥行業(yè)多屬政府投資，受政府支持及控管，并在政府支持下，持續(xù)并購民營企業(yè)，以擴大成長?！鸽S著政府控制量逐漸增加，未來中國大陸的水泥業(yè)也將更集中由政府掌控?！勾送猓黜椫攸c工程也受政府控制及政策影響，在水泥及混凝土的供應(yīng)上，公營企業(yè)較一般民營企業(yè)略占優(yōu)勢。
水泥產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測
   根據(jù)IMF估計，中國大陸未來五年經(jīng)濟成長率大約為7.8%～8.5%，通膨指數(shù)約為3.4%，顯示經(jīng)濟發(fā)展仍有榮景，且大陸官方公布的十二五期間重點投資計劃所列之工程，在基礎(chǔ)建設(shè)方面，包括：鐵路、公路、機場等計劃，預(yù)計可帶動8.3億噸之水泥需求；「保障性住房」政策，預(yù)計將帶動3.6億噸之水泥需求；加上水利建設(shè)投資可帶動1億噸之水泥需求，以及加快「城鎮(zhèn)化」速度等等一連串的利多，讓張副董事長樂觀預(yù)估：「隨著中國大陸政府加大建設(shè)的投資力度，未來數(shù)年水泥需求預(yù)期仍有成長空間，假使新增產(chǎn)能的速度能獲得控制、淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)能落實，將可有效減少供需差距，產(chǎn)業(yè)景氣將可望好轉(zhuǎn)，企業(yè)將可獲得合理的利潤。」
   2013年，中國大陸預(yù)計將新增水泥產(chǎn)能1.65億噸，淘汰落后水泥產(chǎn)能0.8億噸，整體水泥產(chǎn)能達(dá)30.85億噸，水泥產(chǎn)量約23.2億噸，產(chǎn)能利用率為75.2%，較2012年有所提升。
亞泥（中國）的發(fā)展策略
   亞泥（中國）面對市場的激烈競爭，唯有不斷提高效率，降低成本，強化競爭力，才能立于不敗之地。以江西亞東水泥公司為例，除了增加自有礦山黏土的使用量，降低成本外，更積極進行制程的改善，現(xiàn)已將砂巖與石灰石分開研磨，使兩者更易結(jié)合、均化，不但改善生料質(zhì)量，更有效提高生料的易燒性及旋窯的生產(chǎn)效率。
   「不僅是原料的研發(fā)改善，我們也隨時在強化設(shè)備更新，藉以提高效率、節(jié)省能源?！箯埜倍麻L表示：例如「武漢亞鑫水泥公司整改工程」即包括改造生料磨、更換新式冷卻機及新建水泥立磨，整改后旋窯熟料日產(chǎn)量由2,800噸增加為3,100噸；而目前進行中的「江西亞東水泥公司五、六號窯新建工程」，則采用世界新式推棒冷卻機，以及熱效率更優(yōu)異的六級預(yù)熱機，有效提高生產(chǎn)效率，并與大陸國內(nèi)廠商合作，改良、優(yōu)化其設(shè)備，以降低成本。
   在提高效率的同時，亞泥（中國）在能耗方面的表現(xiàn)也極為出色，甚至優(yōu)于國際先進指標(biāo)。江西亞東水泥公司即延續(xù)了四川亞東水泥公司的成功經(jīng)驗，在礦山下坡輸送帶裝設(shè)發(fā)電設(shè)備，既節(jié)能又環(huán)保。另也在陸續(xù)更新變頻馬達(dá)及優(yōu)化自動控制系統(tǒng)。且由于新建工程中，提高了國產(chǎn)設(shè)備的使用比例，也有效節(jié)約15%～20%的投資成本。江西亞東五、六號窯預(yù)計分別在2013年第二季末、第四季竣工投產(chǎn)，屆時全廠熟料年總產(chǎn)能可達(dá)1,100萬噸，若以各型水泥計則可達(dá)1,400萬噸，將成為江西省最大的水泥生產(chǎn)基地，單廠規(guī)模在全中國，甚至全世界都可名列前茅。
   不止如此，四川亞東水泥公司目前也正規(guī)劃進行石灰石長皮帶延伸工程，「早期為配合中央政策進行水壩建設(shè)工程，造成無法使用地方鐵路運送原料，我們于是改在礦山至關(guān)口轉(zhuǎn)運站，建造長達(dá)12.6公里的曲線輸送帶，至于后段關(guān)口到廠區(qū)的部分則規(guī)劃由鐵路運輸?！谷欢?，鐵路運輸畢竟成本較高，加上行車噪音可能影響附近居民，相較之下，曲線輸送帶雖然施工困難，投資金額龐大，但運輸成本卻最低廉，也更能自主掌控運輸能力，提高運輸效率，確保生產(chǎn)用量。因此經(jīng)過審慎評估，現(xiàn)已決定將長皮帶延伸13.6公里連結(jié)到廠區(qū)。「石灰石是水泥業(yè)的生命線，一定要確保原料能穩(wěn)定送達(dá)?！箯埜倍麻L堅定的表示。

   此外，雖然整體水泥市場供過于求，但針對各不同區(qū)域市場的需求，亞泥（中國）除了規(guī)劃自建新生產(chǎn)線之外，也考慮以并購方式持續(xù)擴大規(guī)模。不過，張副董事長堅持：「區(qū)域需求、戰(zhàn)略地位及原料、產(chǎn)品質(zhì)量均十分重要，整并后必須能提升公司營運水平及績效，而非一味追求『量』的成長，例如武漢亞鑫水泥公司就是很成功的范例，不但2011年創(chuàng)下極佳的盈余，2012年在不景氣的環(huán)境下，仍有1千萬元人民幣以上的獲利?！?br />    有良好的生產(chǎn)效率，也必須具備強大的銷售能力，才能使公司獲利。亞泥（中國）水泥廠分布在長江沿岸，形成「T」字形的戰(zhàn)略布局，張副董事長規(guī)劃充分利用水運優(yōu)勢，設(shè)置中轉(zhuǎn)站，「我們計劃在江蘇省泰州設(shè)立中轉(zhuǎn)站，利用長江下水運費低廉的優(yōu)勢，除了增加當(dāng)?shù)丶把睾５乃嗍袌鐾?，也打開了外銷通路，這是確保亞泥（中國）能全產(chǎn)全銷重要的一環(huán)?！沽硗猓炷良爸破窐I(yè)務(wù)也是亞泥（中國）未來加強發(fā)展的重點，除了尋找合適地點擴充新建攪拌站之外，也將積極尋求與國營建設(shè)公司合作的機會，確保下游通路。初期爭取達(dá)到使用10%自產(chǎn)水泥（約300萬噸）之目標(biāo)，未來將逐步增加。
   未來，亞泥（中國）將繼續(xù)積極因應(yīng)市場變化，及時調(diào)整銷售策略和市場布局，積極增加所在區(qū)域市場之銷售量，提高市占率，并采取有效措施嚴(yán)控生產(chǎn)成本，堅持「高質(zhì)量、高效率、高環(huán)保、低成本」及「全產(chǎn)全銷」的一貫政策，憑借現(xiàn)有區(qū)域市場領(lǐng)先地位及市場競爭力，營運表現(xiàn)可望持續(xù)成長。